Parce qu'il arrive que vous ayez à réaliser des dépenses professionnelles avec votre carte personnelle, voici la marche à suivre pour intégrer celles-ci à votre comptabilité et si besoin, matérialiser leur remboursement 🤓

1️⃣ Intégrer la transaction à votre comptabilité

​À l'aide du bouton + Ajouter une transaction, choisissez Autre dépense professionnelle et créez la transaction à intégrer.

Il n'est pas nécessaire de créer de contre-partie, l'opération sera automatiquement considérée comme provenant de votre compte courant d’associé et créditera la ligne comptable correspondante 👌


Lors de la création de l'opération, nul besoin d'utiliser le signe "-" pour indiquer que c'est une transaction au débit, Georges l'a déjà compris lorsque vous avez sélectionné "Autre dépense professionnelle" 😉

Choisissez simplement la catégorie correspondant à la dépense et le taux de TVA indiqué sur la facture.

Vous pouvez bien entendu choisir de regrouper plusieurs transactions en une mais il faut pour cela que la catégorie et le taux de TVA soient identiques.
Attention également, à ce jour il n'est possible de joindre qu'un justificatif par transaction ! 💡

Pour en savoir plus sur ces transactions ajoutées manuellement, vous pouvez également consulter notre article dédié en cliquant ici 👈

2️⃣ Se rembourser les frais avancés


Le virement de remboursement que vous allez réaliser de votre compte professionnel vers votre compte personnel devra tout simplement être catégorisé en Compte courant d'associé (colonne Fonctionnement).

💡 Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous regrouper plusieurs remboursements en un seul virement, cela n'a pas d'impact sur la comptabilité.

N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite si cet article n'a pas répondu à toutes vos questions 🤓

À très vite !


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