À quoi sert cette étape ? 🤔

Cette étape est à remplir depuis l'onglet À faire dans votre activité de clôture.

Cela permet de vérifier que toutes les transactions de l’exercice ont bien été récupérées par Indy 🙌

Vous pouvez rencontrer 5 états différents lors de cette vérification 👇

Toutes les transactions ont bien été récupérées ✅

Vous pouvez cliquer sur Envoyer mes relevés afin de nous envoyer vos relevés pour que notre équipe dédiée puisse corriger l'incohérence détectée dans les transactions de l'exercice.

💡 En plus des relevés PDF ou de l'export CSV de l'exercice concerné, n'hésitez pas à ajouter toutes les informations que vous jugez utiles dans l'encart de texte, par exemple une date de cessation, la clôture d'un compte, un changement de carte à débit différé, etc.

Cet état est visible une fois que vous avez fait une demande d'aide.

💡 Vous pouvez à tout moment ajouter des relevés ou commentaires à votre demande d'aide en cliquant sur Modifier mes relevés.

En cliquant sur Reconnecter ma banque vous serez redirigé vers l'onglet Banques de vos paramètres Indy afin de résoudre l'erreur de synchronisation en cours. En cliquant sur Aide vous avez aussi la possibilité de créer une demande d'aide si vous n'arrivez pas à résoudre l'erreur de synchronisation.

Vous n'avez pas fini l'activité Validation de l'historique bancaire, elle se trouve dans votre onglet À faire et est à terminer avant de continuer votre clôture.

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite ! 👋